Passo 1: Como Configurar o Cashback no Sistema
Para ativar e configurar o cashback corretamente, siga os passos abaixo com atenção. A configuração adequada garante que os relatórios financeiros, o fechamento de caixa e os dashboards funcionem de forma eficiente e confiável.
1. Criação de uma Nova Forma de Pagamento #
O primeiro passo é criar uma nova forma de pagamento, que será usada exclusivamente para os descontos referentes ao uso dos pontos de cashback.
Recomendação: crie uma nova forma de pagamento exclusiva para o cashback. Isso facilita o controle financeiro e evita confusão nos relatórios de caixa.
No tipo, coloque o tipo 19, que seria o do cashback
2. Configuração das Formas de Pagamento Existentes #
Depois de criar a nova forma, é necessário configurar as formas de pagamento já existentes, determinando se elas irão gerar e/ou utilizar cashback. Para isso:
- Edite a forma de pagamento desejada e vá até o campo “Tipo Cashback”, onde você encontrará as seguintes opções:
- Nenhum: a forma de pagamento não gera e nem utiliza cashback.
- Apenas gerar cashback: essa forma gera pontuações, mas não permite usar cashback acumulado.
- Permite utilizar cashback: essa forma permite o uso do cashback para desconto, mas não gera novas pontuações.
- Gera e utiliza cashback: permite tanto gerar novos pontos quanto utilizar os já acumulados na mesma venda.
3. Ativando o Cashback na Empresa #
Acesse:
Cadastros > Empresas > Editar > Aba Financeiro > Seção Cashback
- Empresa Cashback Origem:
Se você usa o sistema em formato multiempresa, pode configurar para que todas compartilhem a mesma pontuação de cashback.
Exemplo: se quiser centralizar na loja 1, defina a loja 1 como origem para todas as demais. - Tipo de Cashback:
- Pontos: define uma quantidade fixa de pontos por venda.
→ Configure no campo “Qtd. Pontos Cashback”. - Porcentagem: gera pontos com base em um percentual do valor da venda.
→ Defina o valor no campo “% Cashback”.
- Pontos: define uma quantidade fixa de pontos por venda.
Dica: sugerimos configurar a conversão como 1 real = 1 ponto, facilitando o cálculo e o entendimento para o cliente e a equipe.
4. Conversão de Pontos #
- Valor Compra R$ x Pontos Compra: define quantos pontos são gerados a cada real vendido ( essa opção é respeitada apenas se utilizar o tipo de cashback “Porcentagem “).
→ Recomendamos usar 1 para 1.
Exemplo prático:
Se uma venda for de R$100 e o cashback estiver configurado para 50%, serão R$50 convertidos em pontos. Com uma conversão de 1 real = 1 ponto, o cliente ganhará 50 pontos.
- Valor Troca R$ x Pontos Troca: define o valor de cada ponto no momento do uso.
→ Exemplo: se 50 pontos equivalem a R$1, o cliente precisa acumular 500 pontos para obter R$10 de desconto.
5. Pagamento com Cashback #
- Forma de pagamento do cashback: selecione aqui a forma de pagamento criada no início do processo, que será usada automaticamente ao aplicar os pontos de cashback.
- Dias de validade: tempo que os pontos serão válidos após serem gerados.
- Mínimo de pontos para troca: define o número mínimo de pontos exigidos para que o cliente possa utilizá-los.
Passo 2: Como Gerar e Usar o Cashback na Venda
✅ Para gerar cashback: #
- Adicione os produtos na venda.
- Selecione o cliente antes de finalizar a venda.
- Finalize a venda normalmente com uma forma de pagamento configurada para gerar cashback.
🎯 Para utilizar o cashback: #
- Adicione os produtos na venda.
- Vá até a tela de pagamento e adicione o cliente nesse momento (é fundamental para o sistema consultar e aplicar os pontos).
- O sistema aplicará automaticamente o desconto, conforme o saldo de pontos disponível.
Consultando a Pontuação do Cliente #
Você pode consultar os pontos de cashback acumulados de três formas:
- No PDV: clique na opção “Consultar Cashback”.
- Na retaguarda: acesse o cadastro do cliente e verifique a aba Financeiro > Cashback.
- Via fidelidade online(requer licença FID/Fidelidade):
→ O cliente pode consultar diretamente pelo link da empresa.